Rok 2022 nastolil na trhu stavebních materiálů několik nových trendů. V první polovině roku v důsledku inflace a potíží s předpovědí vzrostly ceny řady materiálů, například keramických dlaždic a barev a laků, na rekordní úroveň. V řadě dalších oblastí vznikl nedostatek kvůli logistickým potížím nebo prostě zastavení dodávek z jiných zemí.
Denis Golovanov, generální ředitel TD GIDROTSEM LLC, analyzuje, jak se výrobci a kupující přizpůsobili těmto podmínkám; které trendy z předchozích let jsou v roce 2023 relevantní a které již nejsou relevantní; co je nového na trhu.
Podíváme-li se na finální data z Rosstatu za rok 2022, máme pocit, že výroba stavebních materiálů do začátku roku 2023 zůstala na úrovni před rokem:
- Výroba pryžových a plastových výrobků zaznamenala pokles pouze o 0,8 %.
- Ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků – o 0,2 %.
- Ve výrobě hutních výrobků – o 0,8 %.
- Ve výrobě hotových kovových výrobků, kromě strojů a zařízení, dochází k nárůstu o 7 %.
Ale internetový projekt „Unified Resource for Developers“ s odkazem na RSS deklaruje pokles výkonu u 25 hlavních typů produktů o 7,3 %. Růst v oblasti 5–9 % je pozorován ve výrobě betonu, keramických cihel a přírodního písku. Největší pokles zaznamenala výroba tabulového skla (o 42,8 %), překližky (o 28,8 %) a tapet (o 21,2 %). Tito. v těch odvětvích, která vyžadují složité zpracování, došlo k poklesu. Tam, kde jsou technologie druhotné (například těžba písku), došlo k růstu.
Pokud vezmeme v úvahu odvětví komplexně a vrátíme se k údajům Rosstatu, pak se celková výroba stavebních materiálů v roce 2022 zvýšila o 1,2 %. Pokud jde o pokles HDP o 2,1 %, a zejména pokles na velkoobchodním a maloobchodním trhu (o 12,7 %), vypadá situace celkově příznivě. Zpomalení růstu výroby stavebních materiálů je navíc dlouhodobým trendem, který je pozorován již od roku 2018.
Tempo růstu výroby stavebních materiálů (v %)
Pokud jde o zahraniční výrobce, podle NOSTROY 70 % z nich neopustilo ruský trh a působí pod stejnými značkami. Rebrandingem prošlo 21 % firem. Například Otis Elevator (dceřiná společnost americké Otis Worldwide Corporation) změnila svůj název na Meteor Elevator. Ruský trh opustilo pouze 9 % zahraničních společností. Nejaktivněji z něj odcházely americké společnosti.
ー Duravit a Villeroy&Boch, výrobci produktů prémiového segmentu, opustili výrobce sanitární keramiky. Odešel i švýcarský Geberit.
ー Situace s belgickým výrobcem vleček ETEX není zcela jasná: v březnu 2022 společnost oznámila pozastavení prací v Rusku a v závěrečné zprávě za rok uvedla, že v zemi nadále pracuje. V důsledku toho byl dovoz vláknocementu do Ruska zakázán a aktivity společnosti byly „převedeny do offline režimu“.
ー Společnost Henkel, která vyrábí mnoho stavebních materiálů, opustila Rusko na dlouhou dobu: lepidlo, tmel, omítky, stavební směsi, hydroizolace atd. Společnost dokončila převod majetku do ruského podnikání v dubnu až květnu 2023.
ー Co se týče betonu, největší událostí zde byl rebranding švýcarského Holcimu – v Rusku je to nyní „Cementium“. V podstatě zůstaly stejné výrobní kapacity a dodavatelé. Majetek byl převeden do místní správy v prosinci 2022.
ー Finská Tikkurila opustila trh s barvami a laky. To ale podle odhadů sféru výrazně neovlivní. V Rusku zůstal stejný evropský Caparol a Little Shop of Colors. Aktiva dalšího finského výrobce barev, Teknos Group, byla prodána společnosti Invasta Capital (Talatu LLC). Norský Jotun prodal svá aktiva společnosti Atomstroykompleks.
ー Výrobce antikorozních nátěrů a hydroizolací, americký ZM (dřívější název: Minnesota Mining and Manufacturing Company), odešel. Jeho kapacita byla prodána NPH VMP.
Obecně lze říci, že očekávaný nárůst cen stavebních materiálů v roce 2023 je v průměru 7–12 %. Ale u určitých typů produktů může být nárůst cen mnohonásobně vyšší. Například v květnu 2023 se cena kamenné vlny zdvojnásobila. V první polovině roku 2023 vzrostly ceny betonářské oceli o 26 % a ocelových trubek o 14 %. Také, podle retail.ru, barvy a laky za stejné období zdražily o 49,2%, suché stavební směsi – o 21%.
Tzn., že ačkoli odborníci uváděli, že ve druhé polovině roku 2022 se zdražování stavebních materiálů zpomalilo, v první polovině roku 2023 se s tím setkali znovu. Jedním z důvodů je obnovení aktivní stavební sezóny. Mezi další faktory patří: suroviny vyrobené v zahraničí, rostoucí ceny elektřiny a nedostatek pracovních sil.
Vzhledem k rostoucím cenám je pozorován následující trend: snížení poptávky po stavebních materiálech ve střední cenové kategorii – 16% Rusů nyní nakupuje levnější značky. Úroveň luxusu má stále své kupce, ale ti, kteří by dříve dávali přednost stavebním materiálům střední ceny, se stále více snaží ušetřit. Trend podporuje i digitalizace a snadný přístup k informacím. Rozhodnutí o nákupu je učiněno po návštěvě tržišť a řady jednotlivých stránek.
Další trend pro rok 2023: poptávka po hypoteční individuální bytové výstavbě. Jestliže dříve byly s hypotékou pořízeny pouze 2 z 10 takových domů, tak v roce 2023 – 8 z 10. Jeden z možných důvodů: problémy s cestovním ruchem v zahraničí a rostoucí ceny v oblasti domácího cestovního ruchu. V takových podmínkách se venkovské domy i chaty stávají místy pro rekreaci.
Ekonomická situace většiny občanů nadále negativně ovlivňuje trh se stavebními materiály. Od roku 2015 tak dochází k poklesu reálných příjmů obyvatel. Výjimky: 2018 a 2021. Související situace: míra inflace. Na konci roku 2022 činila 11,94 % oproti 8,39 % v roce 2021. To je výrazně více než 2,5–5,4 % během let 2016 – 2020. Na konci roku 2023 se očekává inflace kolem 5,0–6,5 %.
Pozitivní trend je na druhé straně v objemu výstavby. V letech 2015–2020 tak došlo k potížím s růstem objemů bytové výstavby. Údaje za rok 2015 (83,8 milionu metrů čtverečních) zůstaly rekordní za celé období. Ale v roce 2021 byly překročeny (92,6 mil. m2022) a v roce 102,7 růst pokračoval: XNUMX mil. mXNUMX. m na konci roku.
Mezi další negativní faktory nadále uvádějí nízkou kvalitu domácích stavebních materiálů ve srovnání se zahraničními analogy (i když za nižší cenu). Částečně lze problém vyřešit ve fázi hledání vhodných produktů a jejich analýzy. S tím může pomoci například katalog náhrady importu.
Mezi zaznamenané problémy patří konečně omezení dovozu řady výrobků a rozpad dohod s dodavateli dováženého zařízení.
Trh výroby stavebních materiálů zatím nedosáhl požadované úrovně, není možné zajistit obyvatelstvu levné a kvalitní materiály. Zřejmě to bude s ohledem na nízkou kupní sílu obyvatelstva pokračovat i do budoucna.
Závislost na dováženém high-tech zařízení lze řešit jak paralelním dovozem, tak domácím vývojem a technologickou obnovou. Obojí povede v krátkodobém horizontu k vyšším nákladům. Obecně platí, že růst cen stavebních materiálů předstihne průměrnou míru inflace.
