Současný globální nárůst cen hnojiv je za posledních 70 let bezprecedentní. I když na konci roku 2007 se ceny všech hlavních skupin hnojiv na nějakou dobu prakticky zdvojnásobily. V roce 2022 ceny hnojiv vzrostly především kvůli narušení mezinárodních dodavatelských řetězců, které se začaly zotavovat až ve druhé polovině roku.
Celosvětová poptávka po hnojivech zůstává vysoká. Některé země od roku 2007 omezily používání hnojiv (podíl Spojených států na celosvětové poptávce po hnojivech klesl z 20 na 10 %), ale mnohé nadále jejich používání zvyšovaly.
Rostoucí ceny zemního plynu v polovině roku 2021, zejména v Evropě, snížily produkci čpavku, klíčové složky dusíkatých hnojiv. Rostoucí ceny uhlí v Číně také vedly k přidělování spotřeby elektřiny, což způsobilo, že některé závody na výrobu hnojiv omezily výrobu. V důsledku toho Čína uvalila kvótu na vývoz hnojiv, zejména fosfátů, až do června 2022 s odůvodněním, že je třeba zajistit domácí trh a udržet potravinovou bezpečnost. Pozastavení vývozu hnojiv z Číny výrazně snížilo celosvětové zásoby.
Tyto faktory zhoršily již existující narušení dodavatelského řetězce způsobené COVID-19.
Dalším významným faktorem jsou sankce řady zemí vůči Rusku a Bělorusku.
Rusko muselo omezit vývoz dusíkatých, fosfátových a potašových hnojiv, což ve skutečnosti snížilo globální zásoby o 15 %. Zejména Ruská federace zavedla omezení vývozu dusíkatých a komplexních dusíkatých hnojiv. S platností od 23. května 2022 však vláda zvýšila současné šestiměsíční vývozní kvóty pro některá hnojiva. Kvóty pro dusíkatá hnojiva se tak zvýšily o 231 tisíc tun na 5,7 milionu tun a pro komplexní nebo složená hnojiva obsahující dusík o 466 tisíc tun na 5,6 milionu tun.
Čína, Rusko, Spojené státy, Indie a Kanada produkují více než 60 % světových hnojiv. Čína přitom vyrábí přibližně 25 % hnojiv a Rusko a Spojené státy méně než 10 %. Míra monopolizace výroby hnojiv závisí na jednotlivých složkách komplexu NPK (dusík-fosfor-draslík), dále na regionálních surovinových zdrojích, ekonomických a klimatických podmínkách.
Dusíkatá hnojiva se vyrábějí především metodou Haber-Bosch. Haber-Boschův proces je hlavní průmyslovou technologií pro výrobu čpavku, která kombinuje dusík ze vzduchu s vodíkem při velmi vysokém tlaku a teplotě. Proces vyžaduje velké objemy zemního plynu. V souladu s tím mají země s vysokými volnými zásobami zemního plynu konkurenční výhodu.
Fosfor a draslík jsou součástí těžených nerostů, jejichž ložiska se v mnoha zemích nenacházejí. Čína produkuje více než jednu třetinu světového fosforu, následují Spojené státy, Indie, Maroko a Rusko. Těchto pět zemí dohromady produkuje více než tři čtvrtiny průmyslového fosforu.
Nejkoncentrovanější je produkce draslíku. Dvě třetiny celkových dodávek draslíku zajišťují pouze tři země: Kanada, Rusko a Bělorusko. Kanada produkuje asi jednu třetinu světových dodávek potaše, zatímco Rusko a Bělorusko společně produkují druhou třetinu. Vzhledem k tomu, že rostlinná výroba využívá všechny tři složky v nějaké kombinaci, téměř každá země na světě se spoléhá na hnojiva z několika zemí, které mají dostupné zásoby.
Použití hnojiv závisí na složení půdy a pěstovaných plodinách. Některé země používají více hnojiv na hektar než jiné. Podle 3letého průměru Mezinárodní asociace hnojiv (IFA) (2017–2019) byla Čína největším spotřebitelem hnojiv a představovala téměř čtvrtinu celosvětových dodávek. Druhým největším spotřebitelem je Indie, další významný výrobce hnojiv. Většina nákladů na hnojiva v Indii je dotována vládou. Spojené státy představují přibližně 10 % celosvětové poptávky po hnojivech, z nichž velká část se vynakládá na produkci obilí a olejnatých semen.
Použití hnojiv závisí také na způsobu aplikace. Když je amoniak přímo aplikován na půdu, připojí jeden vodíkový iont a okamžitě se stane amonným dusíkem. A již v této podobě se okamžitě stává dostupným pro rostliny a mikroorganismy.
Většina použití amoniaku přímou aplikací do půdy se vyskytuje v Severní Americe (14 %). V Mexiku a Kanadě pochází 11 a 10 % hnojiv z amoniaku aplikovaného přímo do půdy. Brazílie, Argentina a Čína zatím tuto metodu nepřijaly a v Austrálii je málo využívána. Čína stále aktivně používá pouze směsná hnojiva, přičemž téměř polovinu hnojiv spotřebovává v té či oné kombinaci s dusíkem.
Jak píše zdroj na nanosilicon.site, trh s výrobou a exportem hnojiv je velmi koncentrovaný – hlavních exportérů je velmi málo. Pět zemí/regionů vyváží více než 60 % všech hnojiv na světě – Rusko, Kanada, Evropská unie, Čína a Bělorusko.
Objem dovozu hnojiv je obvykle dán pěstební plochou v zemi a druhem pěstovaných plodin. Objem dovozu je rovněž ovlivněn dostupností kapacity pro výrobu směsných hnojiv, neboť jejich výroba vyžaduje dostupný dusík, fosfor a draslík.
Velké oblasti, kde se pěstují plodiny, jako je Brazílie, Kanada a Mexiko, jsou vysoce závislé na dovážených hnojivech a nakupují více než 60 % hnojiv. Spojené státy dovážejí téměř 20 % svých hnojiv, přestože samy produkují značné množství dusíkatých a fosfátových hnojiv. Většina dovozu do USA jsou hnojiva na bázi draslíku, ale dusík a fosfor také pocházejí ze zahraničí. Část těchto dovozů se používá k výrobě komplexních hnojiv, z nichž část se pak reexportuje.
S výjimkou výše zmíněných zemí dováží zbytek světa přibližně 25 % hnojiv pro vlastní potřebu. Relativně malý objem dovozu je způsoben dvěma faktory. Za prvé, ve většině těchto zemí jsou dávky hnojiv velmi nízké. Za druhé, Katar, Saúdská Arábie a Írán patří mezi deset největších světových producentů dusíku, zatímco Maroko je předním producentem fosforu.
Rusko a Bělorusko hrají klíčovou roli na světovém trhu s hnojivy, představují téměř 20 % celosvětového vývozu. Mexiko a Brazílie dostávají více než 25 % svého dovozu z Ruska a Běloruska. Spojené státy nakupují 14 % dovážených hnojiv z Ruska a 3 % z Běloruska.
Farmdoc Daily publikoval studii provedenou katedrou zemědělské ekonomiky na University of Illinois (USA) o současných změnách a očekáváních na trhu s hnojivy, stejně jako o vyhlídkách trhu v roce 2023.
Ceny hnojiv se od února stabilizovaly nebo mírně klesly, ale zůstávají na výrazně vyšších úrovních, než byly v roce 2021, takže výrobci, kteří začali předkupovat hnojiva na jarní výsadbu v roce 2023, pravděpodobně nezaznamenají výrazné úspory ve srovnání s loňským rokem.
Podle výzkumníků zůstávají zásoby hnojiv pro západní země dostatečné, což nelze říci o rezervách pro země Latinské Ameriky a Asie. Hlavním problémem je cena a dostupnost zemního plynu, který je nezbytný pro výrobu dusíkatých hnojiv. V EU již spotové ceny plynu přesáhly 2 500 dolarů za tisíc metrů krychlových. Další snížení jeho spotřeby nebo úplné uzavření plynovodů do Evropy povede jen k ještě většímu nárůstu cen dusíku.
Podle výzkumné firmy Vantage Market Research se očekává, že globální trh s hnojivy v hodnotě více než 219 miliard USD v letech 2,3 až 2022 poroste s CAGR o více než 2028 %. Letní pokles cen hnojiv je podle firemních analytiků sezónní a nepředstavuje udržitelný trend.
Analytici z Uniservice Capital sdíleli se společností Boomin aktuálnější přehled globálního trhu s hnojivy než kdykoli předtím.
Na světě jsou nejrozšířenější 3 druhy hnojiv a jejich různé směsi. K separaci dochází podle hlavní účinné látky:
Globální struktura poptávky po hnojivech
Během výsevních kampaní 2020/21. spotřeba hnojiv vzrostla o 6,3 % – jde o nejvýraznější nárůst od roku 2010. Hlavní důvody: vysoké ceny zemědělských plodin, které vytvořily příznivý vztah k cenám hnojiv, dobré počasí v klíčových spotřebitelských zemích a zvýšená vládní podpora zemědělství. V listopadu 2021 specialisté z Mezinárodní asociace hnojiv (IFA) psali o snížení spotřeby hnojiv o 3 % v sezóně 2021/22, nicméně toto snížení považujeme za optimistické, protože nezohledňuje ukrajinské události. Příslušná omezení a obtíže podrobněji zvážíme v následujících částech.
Klíčové producentské země, exportéři a importéři
Největší světoví výrobci hnojiv: Čína (podíl asi 30 %), USA (13 %), Rusko (12 %), Indie (10 %) a Kanada (9 %). Největší producenti, s výjimkou Ruska, jsou zaměřeni na domácí trh, Rusko je tedy největším světovým exportérem. Vzhledem k povaze surovin jsou světovými lídry ve výrobě hnojiv země bohaté na nerostné suroviny, zejména zemní plyn: Rusko, země Středního východu, Čína.
Největší země dovážející hnojiva: Brazílie (12,5 % z celkového celosvětového dovozu hnojiv), Indie (10,4 %), USA (8,5 %), Čína (4,2 %), Francie (2,9 %).
Největší výrobci hnojiv v Ruské federaci
- PJSC PhosAgro. Tržby 421 miliard rublů. Objem prodeje 10,4 mil. tun. Jeden ze světových lídrů ve výrobě hnojiv obsahujících fosfor. Asi 65–70 % tržeb tvoří export.
- MHC EuroChem Group. Tržby 323 miliard rublů. Objem prodeje je 27 milionů tun. Skupina patří mezi 5 největších světových výrobců hnojiv. Vyrábí hnojiva se všemi 3 hlavními účinnými látkami (dusík, fosfor, draslík). Asi 80 % tržeb tvoří export.
- PJSC Uralkali. Tržby 305 miliard rublů. Objem prodeje 12 milionů tun. Zařazeno mezi 3 největší světové výrobce potašových hnojiv. Asi 80 % tržeb tvoří export.
- PJSC Acron. Tržby 137 miliard rublů. (údaje za 9 měsíců roku 2021). Objem výroby je 8,5 milionu tun. Patří mezi deset největších světových výrobců hnojiv (prodej je založen na dusíkatých a komplexních hnojivech). Příjmy z exportu 80 %.
- JSC UCC Uralchem. Tržby 130 miliard rublů. Objem výroby je 6,5 milionu tun. Top 2 v Rusku, pokud jde o výrobu dusíkatých hnojiv. Objem exportu 70-80%.
Aktuální situace na trhu s hnojivy
Loňský rok 2021 byl pro výrobce hnojiv velmi úspěšný, když ceny meziročně vzrostly o 80 % kvůli výpadkům dodávek (způsobeným exportními omezeními v Rusku, Číně a řadě dalších zemí) při rostoucí poptávce v Evropě a USA po pandemii. rok 2020 roku. Náklady na suroviny rovněž ovlivnily některé segmenty hnojiv. Například zvýšení světových cen zemního plynu s sebou nese i zvýšení ceny dusíkatých hnojiv. V Rusku byl tento problém vyřešen takto: od 16. července došlo ke zmrazení cen hnojiv pro domácí trh. V době psaní tohoto článku platil režim do 31. května, ale může být prodloužen až do konce roku.
V době zveřejnění materiálu vývoz hnojiv z Ruska podléhal kvótám. Kvóty byly zavedeny v prosinci 2021 (omezení se týká dusíkatých a směsných hnojiv a blíží se skutečným objemům vývozu, takže omezení není pro podnikání kritické).
Kromě vládního nařízení v Rusku podléhali vnějšímu vlivu i výrobci hnojiv. Po zahájení speciální vojenské operace se příjemci a vrcholový management společností EuroChem, PhosAgro, Uralchem, Uralkali a Acron dostali pod sankce Evropské unie a Velké Británie. Většina z nich se po sankcích vzdala kontroly ve svých společnostech a opustila vedoucí pozice. Spojené státy zase uznaly hnojiva jako základní zboží, takže ruští výrobci nepodléhají americkým sankcím. Evropská unie a Velká Británie rovněž neuvalily embargo na ruská hnojiva, ale zavedly kvóty, které vstoupí v platnost 10. Kvóty ovlivní chlorid draselný a smíšená hnojiva s draslíkem. Velikost kvót je také srovnatelná se skutečným objemem dodávek. Toto opatření má pravděpodobně zastavit reexport běloruských hnojiv přes Rusko.
Tak, neexistují žádné přímé zákazy vývozu hnojiv z Ruska, ale existují nepřímá omezení, která vytvářejí:
- Potíže při exportu kvůli soukromým odmítnutím jednotlivých společností pracovat s ruským nákladem (kontejnerové dopravce MSC, Maersk, CMA CGM, finský železniční operátor VR Group).
- Vynucené personální změny kvůli osobním sankcím vůči top managementu.
Světová banka odhaduje, že náklady na hnojiva by mohly v roce 70 vzrůst až o 2022 % (kromě 80% nárůstu v roce 2021). Pokud zemědělci na pozadí rostoucích cen sníží objem nákupů hnojiv, mohlo by to vést k poklesu objemu sklizně v roce 2023, což vytváří hrozbu zvýšených problémů s rostoucími cenami potravin ve světě.
Analytici Uniservice Capital se domnívají, že současná situace nijak výrazně neovlivní ruské výrobce, kteří v roce 2021 získali přebytečné zisky a mají dobré vyhlídky v kontextu rostoucích cen v roce 2022. Sankční tlak, zmrazení cen v Rusku a logistická omezení společnost významně neovlivní financí. V příštích 6-9 měsících nastanou hlavní změny na globálním trhu v oblasti redistribuce prodeje ruských hnojiv z Evropy a USA do zemí Asie a Latinské Ameriky.
